Nach dem Erwachen des letzten Übel, des roten Scheins, ändert sich die Welt. Die Elfen SIlberbachtals postieren ihre Späher im hohen Norden, die Frostriesen sammeln ihre Heere und bereiten sich auf das Kommende vor. Die Wälder des Silberbachwaldes sind gefährddet, Bogenschützen verstecken sich in den Baumwipfeln und deren scharfe Sinne wachen über die Grenze.
Die Zwerge des Schleiergebirges, mit ihrem König vereint nehmen den Kampf gegen die Heere der Orks, Uruks und Riesen auf. Unterstützt werden sie von den Nordmännern unter Eric Nordjen, dessen Streitkräfte die Verbindung von Nova und Silberbachtal freihalten. Die stolzen Dwar schürfen ihre wertvollen Metalle unter der Erde, die Essen glühen jeden Tag und jede Nacht.
Die Menschen Novas wappnen sich gegen den Osten, Tarlengor die Ruine und Sitz der Untoten ist wieder zur Bedrohung geworden. Blutraben, die Elite von Degenhalls Krieger unterstützen sie hierbei und ebenfalls die Halblinge von Heuffingen, die sich an der Konstruktion an Golems zur Verteidigung ihrer Heimat versuchen.